Зоны ответственности

Что такое зоны ответственности?

Зоны ответственности — это метки, которые:

  • дают сотрудникам доступ к объектам;
  • фильтруют объекты в разделах.

Зачем нужны зоны ответственности?

Например, центральный офис компании находится в Москве, а филиал — в Нижнем Новгороде. Руководитель хочет, чтобы столичные сотрудники видели региональные проекты. Но он не хочет, чтобы сотрудники из регионов знали о московских проектах. Благодаря зонам ответственности, Вы сможете грамотно настроить права доступа своим подчиненным и избежать утечки информации. 

Таким образом, зоной ответственности может быть регион, тип клиента или какие-то отличительные особенности, по которым объекты делятся в Вашей компании. 

Где действуют зоны ответственности?

В разделах Контакты, Проекты, Заметки, Ежедневник и Служебные записки.

Как назначить зону ответственности?

Шаг 1: создайте зону ответственности

  1. Перейдите на страницу Настройки/Зоны ответственности. Узнайте, как войти в настройки Smarty CRM.
  2. Выберите Плюс.
  3. В окне Создать зону ответственности введите название и нажмите Создать.

Шаг 2: добавьте зону ответственности в право доступа

  1. Перейдите на страницу Настройки/Права доступа и выберите право доступа. Подробнее...
  2. Зайдите во вкладку с названием раздела.
  3. В блоке Зоны ответственности выберите нужную.

Не убирайте Без зон из прав доступа без необходимости. 

  • Если выбрана Без зон, то сотрудники увидят объекты без зон ответственности.
  • Если убрать Без зон, то сотрудники не увидят объекты без зон ответственности. 

Проверьте, что сотрудникам назначено право доступа.

💡 Узнайте, как назначить право доступа.

Шаг 3: укажите для объекта зону ответственности

  1. Перейдите в раздел.
  2. Зайдите в карту с объектом или создайте его.
  3. В блоке Зоны ответственности выберите Плюс.
  4. В окне Зоны ответственности выберите нужную и нажмите Сохранить.

Объект будет показываться сотрудникам с выбранной зоной ответственности. 

Чтобы проверить, кто видит объект:

  1. найдите справа блок Кто видит этот объект;
  2. выберите Глаз.

Как удалить зону ответственности?

Из объекта

  1. Выберите раздел.
  2. Перейдите в карту объекта.
  3. Нажмите Крестик на зоне ответственности.

Из прав доступа

  1. Перейдите на страницу Настройки/Права доступа
  2. Выберите право доступа и зайдите во вкладку с названием раздела.
  3. Нажмите Крестик на зоне ответственности.

Из настроек

  1. Перейдите на страницу Настройки/Зоны ответственности.
  2. Наведите курсор на зону ответственности и выберите Корзину.
  3. В появившемся окне нажмите Удалить.

Видео