Как создать контакт или проект из заявки
Зачем создавать объекты из заявки
Вы сможете:
- автоматически переносить информацию из заявки в контакт или проект;
- быстрее обрабатывать поступающие запросы.
Как создавать объекты из заявки
- Откройте заявку.
- Нажмите Создать контакт или Создать проект.
Информация из заявки автоматически переносится в новый контакт или проект.
В какой группе создаются объекты из заявки?
Контакт или проект создаётся в первой доступной группе, где у Вас есть права на создание объектов.
Если Вам не подходит эта группа, Вы можете её сменить. Когда открывается объект, созданный Вами из заявки, раскройте список с группами и выберите нужную.
Надо ли потом связывать заявку с объектом?
Нет, заявка автоматически связывается с объектом, созданным из неё. Все чаты с интегрированными ботами, связанные с заявкой, также связываются с объектом, созданным из заявки.