Использование Проектов
Что такое Проекты?
Проекты — это раздел Smarty CRM для управления делами компании. Проектом может быть длящаяся задача (например, строительство дома, подготовка материалов для выступления или создание логотипа). Также проектом может быть сделка.
Удобство проектов заключается в том, что по цвету этапа Вы всегда можете увидеть его статус (например, ещё не взяли в работу, в работе или работы завершены). По размеру карточки в общем списке Вы можете сделать вывод о его глобальности.
Видео
Возможности Проектов
Вы можете:
- вкладывать проекты друг в друга, тем самым добиваясь требуемой иерархии;
- назначать ответственных и наблюдателей, чтобы понимать, кто из сотрудников работает над тем или иным проектом;
- отслеживать промежуточные итоги и конечный результат;
- списывать затраченное время;
- связывать проекты с другими объектами системы: чатами, служебными записками, контактами, задачами, файлами и пр.;
- перемещать проекты между группами;
- настраивать видимость групп проектов через права доступа.
- Этапы. Подробнее…
- Настройки для изменения параметров группы. Подробнее…
- Виды отображения: плиткой, списком, фото, на карте, на календаре или канбан.
- Общие фильтры и сортировка. Подробнее…
- Фильтры по регионам и тегам.
- Экспорт в Excel. Подробнее…
