Теги

Что такое теги?

Теги — это метки, которые:

  • дают сотрудникам доступ к объектам;
  • фильтруют объекты в разделах.

Зачем нужны теги?

Например, центральный офис компании находится в Москве, а филиал — в Нижнем Новгороде. Руководитель хочет, чтобы столичные сотрудники видели региональные проекты. Но он не хочет, чтобы сотрудники из регионов знали о московских проектах. Благодаря тегам, Вы сможете грамотно настроить права доступа своим подчиненным и избежать утечки информации.

Таким образом, тегом может быть регион, тип клиента или какие-то отличительные особенности, по которым объекты делятся в Вашей компании.

Где действуют теги?

В разделах Контакты, Проекты, Заметки, Ежедневник и Процессы. В каждом разделе могут действовать свои теги.

Как назначить теги?

Шаг 1: создайте тег

  1. Перейдите на страницу Настройки/Теги. Узнайте, как войти в настройки Smarty CRM.
  2. Выберите Плюс.
  3. В окне Создать тег введите название и нажмите Создать.

Шаг 2: настройте тег

  1. На странице Настройки/Теги нажмите на нужный тег.
  2. На открывшейся странице:
  • заполните поля Название тега и Описание;
  • включите или отключите отображение тега для выбранных разделов.

Если Вы отключаете тег для конкретного раздела, то он автоматически пропадает:

  • из всех объектов данного раздела;
  • из всех прав доступа для данного раздела.

Шаг 3: добавьте тег в право доступа

  1. Перейдите на страницу Настройки/Права доступа и выберите право доступа. Подробнее...
  2. Зайдите во вкладку с названием раздела.
  3. В блоке Теги выберите нужный.

Не убирайте Без тегов из прав доступа без необходимости.

  • Если выбрано Без тегов, то сотрудники увидят объекты без тегов.
  • Если убрать Без тегов, то сотрудники не увидят объекты без тегов.

Проверьте, что сотрудникам назначено право доступа.

Узнайте, как назначить право доступа.

Шаг 4: укажите тег для объекта

  1. Перейдите в раздел.
  2. Зайдите в карту с объектом или создайте его.
  3. В блоке Теги выберите Плюс.
  4. В окне Теги выберите нужный и нажмите Сохранить.

Объект будет показываться сотрудникам с выбранным тегом.

Чтобы проверить, кто видит объект:

  1. найдите справа блок Кто видит этот объект;
  2. выберите Глаз.

Как удалить тег?

Из объекта

  1. Выберите раздел.
  2. Перейдите в карту объекта.
  3. Нажмите Крестик на теге.

Из прав доступа

  1. Перейдите на страницу Настройки/Права доступа.
  2. Выберите право доступа и зайдите во вкладку с названием раздела.
  3. Нажмите Крестик на теге.

Из настроек

  1. Перейдите на страницу Настройки/Теги.
  2. Наведите курсор на тег и выберите Корзину.
  3. В появившемся окне нажмите Удалить.