Фильтры и поиск в контактах

Зачем нужны фильтры и поиск?

Вы сможете:

упорядочить объекты по выбранным критериям;
быстрее найти информацию и работать с ней.

Видео

В каких разделах вообще действуют фильтры?

Контакты.
Проекты.
Заметки.
Ежедневник.
Процессы.
Заявки.

Где найти фильтры?

Используйте фильтры и сортировку

Перейдите в раздел.
Нажмите Фильтр. Конкретные фильтры зависят от выбранного раздела.
В открывшемся окне Фильтры выберите:

Показать все — показывает связанные объекты, которые не отображаются в разделе;
Отсортировать: по добавлению, обновлению, алфавиту, времени на этапе;
Последние: за неделю, месяц, год, все или за выбранный период;
Статус: текущий, бывший, потенциальные, все;
Тип контакта: люди, организации, все;
Ответственные;
Наблюдатели.

Закройте окно Фильтры, чтобы увидеть результаты. На кнопке Фильтр появится синий счётчик. Он отображает количество применённых фильтров и сортировок.

Чтобы сбросить фильтр:

нажмите Фильтр;
в открывшемся окне выберите Сбросить.

Другие фильтры

Этапы объектов

Находятся вверху под главным меню.

Перейдите в раздел.
Найдите цветную линейку этапов под главным меню.
Выбирайте плашки, чтобы фильтровать объекты по этапам.

Теги и регионы

Находятся справа вверху под аватаром. Действуют в разделе Контакты, Проекты, Процессы.

Перейдите в раздел.
Выберите Три вертикальных точки справа вверху.
Выберите Теги или Регионы (кроме раздела Процессы).

Флажок Все

Находится слева вверху под рабочим пространством. Действует в разделе Контакты, Проекты, Заметки. Позволяет увидеть все объекты раздела, кроме объектов из Архива и скрытых объектов.

Перейдите в раздел.
Поставьте флажок Все слева вверху.

В каких разделах работает поиск?

Во всех разделах, кроме Целей.

Как использовать поиск?

Перейдите в раздел.
Выберите Поиск:

в разделе Сообщения — слева вверху под меню с рабочими пространствами (или нажмите Ctrl + K);
в остальных разделах:
справа вверху под этапами;
справа внизу — в мини-чатах.

Введите текст. Поиск не чувствителен к регистру.

В разделе останутся соответствующие объекты.

Чтобы очистить поиск, удалите текст из поля или нажмите Крестик.

Какие данные ищет поиск?

Поиск осуществляется по полям, которые зависят от выбранного раздела. Поля перечислены ниже.
Вы также можете искать объекты по ID. Это индивидуальный номер, который находится в карте объекта слева вверху.

Контакты

Поиск работает по полям:

ФИО, Наименование организации, Номер телефона, Email, Заметки подраздела Основная информация;
Номер телефона и Комментарии подраздела Дополнительная информация.

Проекты

Поиск работает по полям Название проекта, Сумма сделки, Источник, Описание.

Заметки

Поиск работает по полям Заголовок и Описание.

Ежедневник

Поиск работает по полям Заголовок и Описание.

Файлы

Поиск работает по названию файлов.

Процессы

В Служебных записках поиск работает по полям Тема и Описание.

Сообщения

Поиск работает по полю Название чата / Имя собеседника.