Фильтры и поиск в контактах

Зачем нужны фильтры и поиск?

Вы сможете: 

  • упорядочить объекты по выбранным критериям;
  • быстрее найти информацию и работать с ней.

Видео

В каких разделах вообще действуют фильтры?

  • Контакты.
  • Проекты.
  • Заметки.
  • Ежедневник.
  • Процессы.
  • Заявки.

Где найти фильтры?

Используйте фильтры и сортировку

  1. Перейдите в раздел. 
  2. Нажмите Фильтр. Конкретные фильтры зависят от выбранного раздела.
  3. В открывшемся окне Фильтры выберите:
  • Показать все — показывает связанные объекты, которые не отображаются в разделе;
  • Отсортировать: по добавлению, обновлению, алфавиту, времени на этапе;
  • Последние: за неделю, месяц, год, все или за выбранный период;
  • Статус: текущий, бывший, потенциальные, все;
  • Тип контакта: люди, организации, все;
  • Ответственные;
  • Наблюдатели.

Закройте окно Фильтры, чтобы увидеть результаты. На кнопке Фильтр появится синий счётчик. Он отображает количество применённых фильтров и сортировок. 

Чтобы сбросить фильтр:

  1. нажмите Фильтр;
  2. в открывшемся окне выберите Сбросить.

Другие фильтры

Этапы объектов

Находятся вверху под главным меню.

  1. Перейдите в раздел.
  2. Найдите цветную линейку этапов под главным меню.
  3. Выбирайте плашки, чтобы фильтровать объекты по этапам.

Теги и регионы

Находятся справа вверху под аватаром. Действуют в разделе Контакты, Проекты, Процессы

  1. Перейдите в раздел.
  2. Выберите Три вертикальных точки справа вверху.
  3. Выберите Теги или Регионы (кроме раздела Процессы).

Флажок Все

Находится слева вверху под рабочим пространством. Действует в разделе Контакты, Проекты, Заметки. Позволяет увидеть все объекты раздела, кроме объектов из Архива и скрытых объектов.

  1. Перейдите в раздел.
  2. Поставьте флажок Все слева вверху.

В каких разделах работает поиск?

Во всех разделах, кроме Целей.

Как использовать поиск?

  1. Перейдите в раздел.
  2. Выберите Поиск
  • в разделе Сообщения — слева вверху под меню с рабочими пространствами (или нажмите Ctrl + K);
  • в остальных разделах:
  • справа вверху под этапами;
  • справа внизу — в мини-чатах.
  1. Введите текст. Поиск не чувствителен к регистру.

В разделе останутся соответствующие объекты.

Чтобы очистить поиск, удалите текст из поля или нажмите Крестик.

Какие данные ищет поиск?

  • Поиск осуществляется по полям, которые зависят от выбранного раздела. Поля перечислены ниже.
  • Вы также можете искать объекты по ID. Это индивидуальный номер, который находится в карте объекта слева вверху.

Контакты

Поиск работает по полям: 

  • ФИО, Наименование организации, Номер телефона, Email, Заметки подраздела Основная информация
  • Номер телефона и Комментарии подраздела Дополнительная информация.

Проекты

Поиск работает по полям Название проекта, Сумма сделки, Источник, Описание.

Заметки

Поиск работает по полям Заголовок и Описание.

Ежедневник

Поиск работает по полям Заголовок и Описание.

Файлы

Поиск работает по названию файлов.

Процессы

В Служебных записках поиск работает по полям Тема и Описание.

Сообщения

Поиск работает по полю Название чата / Имя собеседника.