Можно ли менять количество этапов в контактах?
Количество этапов менять нельзя.
- В одной группе семь этапов, но можно использовать меньше.
- Если у Вас больше семи этапов, создайте новую группу.
Зачем использовать меньше 7 этапов в группе?
Это требуется, чтобы подстроить Smarty CRM под Ваши бизнес-процессы. Например, у продавцов не семь этапов продаж, а пять или три. Уберите лишние этапы.
Как использовать меньше 7 этапов?
- Выберите группу объектов и перейдите в настройки группы. Подробнее...
- Удалите содержимое поля Этап и добавьте знак, который не привлекает внимание: звёздочку или прочерк.
- Не перемещайте объекты на этот этап. Если на нём находятся объекты, переместите их на другой этап.
💡 Узнайте про множественный выбор и перемещение.
Как использовать две и более группы?
- В первой группе пропишите начальные этапы. Во второй — конечные.
- Перемещайте объекты во вторую группу, когда они прошли все этапы в первой.
- Объектам, перенесённым в группу, по умолчанию назначается начальный (первый) этап.
