Можно ли менять количество этапов в контактах?

Количество этапов менять нельзя. 

  • В одной группе семь этапов, но можно использовать меньше. 
  • Если у Вас больше семи этапов, создайте новую группу.

Зачем использовать меньше 7 этапов в группе?

Это требуется, чтобы подстроить Smarty CRM под Ваши бизнес-процессы. Например, у продавцов не семь этапов продаж, а пять или три. Уберите лишние этапы.

Как использовать меньше 7 этапов?

  1. Выберите группу объектов и перейдите в настройки группы. Подробнее...
  2. Удалите содержимое поля Этап и добавьте знак, который не привлекает внимание: звёздочку или прочерк.
  3. Не перемещайте объекты на этот этап. Если на нём находятся объекты, переместите их на другой этап.

💡 Узнайте про множественный выбор и перемещение.

Как использовать две и более группы?

  1. В первой группе пропишите начальные этапы. Во второй — конечные.
  2. Перемещайте объекты во вторую группу, когда они прошли все этапы в первой. 
  3. Объектам, перенесённым в группу, по умолчанию назначается начальный (первый) этап.