Назначение ответственных и наблюдателей в контактах

Для чего их назначать?

Вы сможете:

  • делегировать коллегам работу над объектами;
  • дать доступ к объекту без настройки прав доступа;
  • получать уведомления об изменении объекта;
  • легко фильтровать по ответственным и наблюдателям (подробнее...).

Чем отличаются ответственные от наблюдателей?

Ответственные могут изменять объект, например:

  • управлять этапами;
  • редактировать поля;
  • назначать ответственных и наблюдателей;
  • списывать время в проекте (подробнее...).

Наблюдатели имеют право только на просмотр, если не предоставлены другие права. 

В каких разделах они назначаются?

  • Контакты.
  • Проекты.
  • Заметки.
  • Ежедневник.
  • Заявки.

Как назначать ответственных и наблюдателей?

Автоматически

В разделах Контакты, Проекты и Заявки можно автоматически назначать ответственных за конкретный этап.

  1. Перейдите в настройки группы. Подробнее…
  2. Выберите нужный этап.
  3. В области Ответственные за этап нажмите Плюс.
  4. В появившемся окне выберите сотрудников и нажмите Сохранить.
  5. Нажмите на соответствующий переключатель, чтобы воспользоваться дополнительными опциями:
  • Удалять предыдущих ответственных;
  • Удалять предыдущих наблюдателей.

Выполните эту процедуру для нужных этапов.

Вручную

  1. Перейдите в соответствующий раздел.
  2. Выберите карту объекта.
  3. Найдите блоки Ответственные и Наблюдатели.
  • Выберите Плюс, чтобы добавить сотрудника.
  • Выберите Карандаш, чтобы добавить больше или убрать сотрудников.