Назначение ответственных и наблюдателей в контактах
Для чего их назначать?
Вы сможете:
- делегировать коллегам работу над объектами;
- дать доступ к объекту без настройки прав доступа;
- получать уведомления об изменении объекта;
- легко фильтровать по ответственным и наблюдателям (подробнее...).
Чем отличаются ответственные от наблюдателей?
Ответственные могут изменять объект, например:
- управлять этапами;
- редактировать поля;
- назначать ответственных и наблюдателей;
- списывать время в проекте (подробнее...).
Наблюдатели имеют право только на просмотр, если не предоставлены другие права.
В каких разделах они назначаются?
- Контакты.
- Проекты.
- Заметки.
- Ежедневник.
- Заявки.
Как назначать ответственных и наблюдателей?
Автоматически
В разделах Контакты, Проекты и Заявки можно автоматически назначать ответственных за конкретный этап.
- Перейдите в настройки группы. Подробнее…
- Выберите нужный этап.
- В области Ответственные за этап нажмите Плюс.
- В появившемся окне выберите сотрудников и нажмите Сохранить.
- Нажмите на соответствующий переключатель, чтобы воспользоваться дополнительными опциями:
- Удалять предыдущих ответственных;
- Удалять предыдущих наблюдателей.
Выполните эту процедуру для нужных этапов.
Вручную
- Перейдите в соответствующий раздел.
- Выберите карту объекта.
- Найдите блоки Ответственные и Наблюдатели.
- Выберите Плюс, чтобы добавить сотрудника.
- Выберите Карандаш, чтобы добавить больше или убрать сотрудников.
