Настройка шаблона полей в контактах

Зачем настраивать шаблоны?

Например, Вам нужно поле, которого нет в Системе. Создайте его при помощи шаблона.

Вам также доступны другие операции: переименование, дублирование, изменение длины, перемещение и удаление полей.

Видео

Как работать с шаблонами?

Кто может настраивать шаблоны?

Администратор рабочего пространства. Он может менять шаблон для групп объектов.

Где настраивать шаблон полей в группах?

1. Перейдите на страницу Настройки групп. Узнайте, как перейти на страницу Настройки групп.
2. Нажмите Настроить шаблон. Откроется страница Настройка шаблона, где доступны действия с полями.

Изменения в данном шаблоне касаются всех объектов в группе.

Как найти нужное поле?

1. Перейдите на страницу Настройка шаблона. Как это сделать, смотрите выше в пункте Где настраивать шаблон полей в группах.
2. В области слева выберите Основная информация или Дополнительная информация в зависимости от того, где находится поле.

Как создать поле?

1. Перейдите на страницу Настройка шаблона.
2. Слева в области Список полей выберите тип поля.

• Системные поля. Их можно создавать, если раньше Вы удаляли их из шаблона.
• Пользовательские поля:
• Короткий текст;
• Длинный текст;
• Число;
• Дата;
• Дата и время;
• Флажок;
• Выпадающий список;
• Множественный выбор.

1. Если создаёте пользовательское поле, то справа в области Настроить поле введите его название и другие параметры. Название должно быть уникальным.
2. Посередине в области Основная/Дополнительная информация отобразится созданное поле.
3. Нажмите Сохранить в верхней части экрана.

В шаблоне может быть не более 50-ти полей.

Как добавить ранее созданное поле в другой шаблон?

1. Перейдите на страницу Настройка шаблона.
2. Слева в области Список полей найдите нужный тип поля. Обратите внимание на цифры у каждого типа полей. Они показывают, сколько полей данного типа уже создано в Системе.
3. Кликните на тип поля, чтобы раскрыть список полей.
4. Чтобы добавить нужное поле в область Основная/Дополнительная информация, просто кликните на него или перетащите вручную.
5. Нажмите Сохранить в верхней части экрана.

Как переименовать поле?

1. Найдите нужное поле.

• Если поле находится в области Основная/Дополнительная информация, кликните по нему. Справа в области Настроить поле отредактируйте название.
• Если поле находится в области Список полей, найдите на поле иконку карандаша и нажмите на неё. В появившемся окне переименуйте поле и нажмите Сохранить.

1. В верхней части экрана нажмите Сохранить.

Переименовываются только пользовательские поля.

Как менять длину поля?

1. Найдите нужное поле и кликните на него.
2. В области Настроить поле выберите Половина или Целое.
3. В верхней части экрана нажмите Сохранить.

Как дублировать поле?

1. Продублируйте его любым из двух способов:

• наведите курсор на поле и среди появившихся значков выберите Дублировать;
• кликните на поле и в области Настроить поле нажмите Дублировать поле.

1. В области Настроить поле введите название. Оно должно быть уникальным.
2. В верхней части экрана нажмите Сохранить.

Дублируются только пользовательские поля.

Как перемещать поле между Основной и Дополнительной информацией?

1. Переместите его любым из двух способов:

• наведите курсор на поле и среди появившихся значков выберите Перенести в Основную/Дополнительную информацию;
• кликните на поле и в области Настроить поле нажмите Перенести в Основную/Дополнительную информацию.

1. В верхней части экрана нажмите Сохранить.

Как менять порядок полей?

1. Кликните по нужному полю.
2. Переместите поле в требуемое место.
3. В верхней части экрана нажмите Сохранить.

Поля Организация, Имя и Наименование организации переносить нельзя. Они всегда отображаются вверху экрана.

Как удалить поле?

1. Удалите его любым из двух способов:

• наведите курсор на поле и среди появившихся значков выберите Удалить;
• кликните на поле и в области Настроить поле нажмите Удалить.

1. В появившемся окне выберите, откуда именно удалить поле:

• Удалить из шаблона;
• Удалить из шаблона и объектов. Удаляя поле из шаблона и объектов, Вы также удаляете всю информацию, сохранённую в этом поле у всех объектов выбранной группы.

1. В верхней части экрана нажмите Сохранить.

Чем различаются системные и пользовательские поля?

Системные поля добавлены в Smarty CRM по умолчанию. Пользовательские добавляются Вами.

Лимиты

Создание пользовательских полей доступно только на тарифе Premium. Подробнее…

Если Вы переходите с тарифа Premium на менее продвинутый план, то созданные поля блокируются. Однако Вы сможете просматривать введённую информацию, переносить, изменять порядок и размер созданных полей.