Настройка групп и этапов в контактах

Зачем настраивать группы и этапы?

Это требуется, если в Вашей компании бизнес-процессы отличаются от тех, которые настроены в Smarty CRM по умолчанию.

Вы сможете:

• редактировать названия этапов;
• менять описания;
• выбирать другие цвета;
• добавлять вложения;
• настраивать шаблоны полей.

Видео

Как настраивать группы и этапы?

Вы должны быть администратором рабочего пространства.

Шаг 1: перейдите в настройки группы

• наведите курсор на плашку группы;
• выберите Карандаш.

Шаг 2: настройте элементы, отмеченные цифрами

• название группы (1);
• параметры этапов:
• название (2);
• описание (3);
• перевод объектов с этапа на этап (4);
• автоматическая отправка сообщений при переводе на этап (5);
• ответственные за этап (6);
• цвета этапов (7)
• вложения (8);
• права доступа (9);
• шаблоны полей (10).

Узнайте, как автоматически назначать ответственных за этап.

Как создать группу?

Вы должны быть администратором рабочего пространства.

1. Найдите блок Группы в области слева и нажмите Плюс.
2. В появившемся окне введите имя группы и нажмите Добавить.

Новая группа появится в конце списка.

Как поменять группы местами?

Вы должны быть администратором рабочего пространства. 

Группа переносится путём перетаскивания мышкой:

1. нажмите на плашку группы левой клавишей мыши и удерживайте клавишу в течение секунды;
2. перенесите группу в другое место;
3. отпустите клавишу.

Как удалить группу?

Вы должны быть администратором рабочего пространства.

• Перейдите в Настройки группы.
• Нажмите Удалить.

Объекты из удалённой группы будут перенесены в Архив.