Настройка групп и этапов в контактах

Зачем настраивать группы и этапы?

Это требуется, если в Вашей компании бизнес-процессы отличаются от тех, которые настроены в Smarty CRM по умолчанию.

Вы сможете:

  • редактировать названия этапов;
  • менять описания;
  • выбирать другие цвета;
  • добавлять вложения;
  • настраивать шаблоны полей.

Видео

Как настраивать группы и этапы?

Вы должны быть администратором рабочего пространства.

Шаг 1: перейдите в настройки группы

  • наведите курсор на плашку группы;
  • выберите Карандаш.

Шаг 2: настройте элементы, отмеченные цифрами

  • название группы (1);
  • параметры этапов: название (2), описание (3), цвета (4), автоматическая отправка сообщений при переводе на этап (5), ответственные за этап (6), вложения (7);
  • права доступа (8);
  • шаблоны полей (9).

Узнайте, как автоматически назначать ответственных за этап.

Как создать группу?

Вы должны быть администратором рабочего пространства.

  1. Найдите блок Группы в области слева и нажмите Плюс.
  2. В появившемся окне введите имя группы и нажмите Добавить.

Новая группа появится в конце списка.

Как поменять группы местами?

Вы должны быть администратором рабочего пространства. 

Группа переносится путём перетаскивания мышкой:

  1. нажмите на плашку группы левой клавишей мыши и удерживайте клавишу в течение секунды;
  2. перенесите группу в другое место;
  3. отпустите клавишу.

Как удалить группу?

Вы должны быть администратором рабочего пространства.

  • Перейдите в Настройки группы.
  • Нажмите Удалить.

Объекты из удалённой группы будут перенесены в Архив.