Импорт и экспорт контактов

Для чего нужен импорт и экспорт контактов?

Вы сможете:

  • сэкономить время при занесении клиентов;
  • создавать копии данных на случай форс-мажора;
  • использовать эти данные для отчётов;
  • выгружать данные в другие сервисы, например для email и SMS-рассылок.

С помощью прав доступа Вы можете не разрешать сотрудникам выгружать контакты, если считаете, что это противоречит специфике Ваших бизнес-процессов.

Видео

Как импортировать контакты?

  1. Перейдите в раздел Контакты.
  2. Выберите Импорт/Экспорт слева внизу.
  3. Нажмите Импорт в области слева.
  4. На странице Импорт контактов из XLS выберите Скачать шаблон для импорта из Excel.
  5. Откройте шаблон и заполните его.
  • Не меняйте названия колонок.
  • Не заполняйте колонку Местоположение. Там размещается код для Google-карт. Для обычного ввода используйте колонки Страна, Город и Почтовый адрес.
  1. Вернитесь на страницу Импорт контактов из XLS и загрузите заполненный Excel-файл. Для этого нажмите Выбрать файл или перетащите файл в выделенную область.
  2. После загрузки контактов отметьте флажками контакты и нажмите Группа. В выпадающем списке выберите группу. 
  1. Нажмите Добавить в базу.


Как импортировать контакты на Android?

  1. Перейдите в раздел Контакты.
  2. В списке групп выберите Импорт контактов.
  3. Разрешите Smarty CRM доступ к контактам.
  4. Проставьте флажки напротив нужных контактов.
  5. Выберите Добавить в базу.

Следуйте дальнейшим инструкциям.

Как экспортировать контакты?

  1. Перейдите в раздел Контакты.
  2. Выберите Импорт/Экспорт слева внизу.
  3. Нажмите Экспорт в области слева.
  4. На странице Экспорт в Excel-файл останьтесь во вкладке Контакты или перейдите во вкладку Архив.
  5. Поставьте флажки напротив контактов.
  6. Выберите Экспорт в Excel-файл внизу.

Контакты загрузятся на Ваше устройство.

Как экспортировать группу контактов?

  1. Используйте множественный выбор объектов. Подробнее...
  2. Выберите Экспорт в Excel-файл.

Кто может импортировать и экспортировать контакты?

  • Администратор рабочего пространства. 
  • Сотрудники с правами на импорт и экспорт.

💡Узнайте, как назначать права доступа.

💡 Узнайте, как экспортировать проекты.