Главная–Часто задаваемые вопросы–Контакты– Импорт и экспорт контактов

все категории

Главная–Часто задаваемые вопросы–Контакты– Импорт и экспорт контактов

Импорт и экспорт контактов

Для чего нужен импорт и экспорт контактов?

Вы сможете:

сэкономить время при занесении клиентов;
создавать копии данных на случай форс-мажора;
использовать эти данные для отчётов;
выгружать данные в другие сервисы, например для email и SMS-рассылок.

С помощью прав доступа Вы можете не разрешать сотрудникам выгружать контакты, если считаете, что это противоречит специфике Ваших бизнес-процессов.

Видео

Как импортировать контакты?

Перейдите в раздел Контакты.
Выберите Импорт/Экспорт слева внизу.
Нажмите Импорт в области слева.
На странице Импорт контактов из XLS выберите Скачать шаблон для импорта из Excel.
Откройте шаблон и заполните его.

Не меняйте названия колонок.
Не заполняйте колонку Местоположение. Там размещается код для Google-карт. Для обычного ввода используйте колонки Страна, Город и Почтовый адрес.

Вернитесь на страницу Импорт контактов из XLS и загрузите заполненный Excel-файл. Для этого нажмите Выбрать файл или перетащите файл в выделенную область.
После загрузки контактов отметьте флажками контакты и нажмите Группа. В выпадающем списке выберите группу.

💡 Узнайте, как создавать группу объектов.
Если контакт выделен красным, значит поле было неправильно заполнено в Excel-файле. Заполните поле правильно и загрузите файл заново или проигнорируйте.

Нажмите Добавить в базу.

Как импортировать контакты на Android?

Перейдите в раздел Контакты.
В списке групп выберите Импорт контактов.
Разрешите Smarty CRM доступ к контактам.
Проставьте флажки напротив нужных контактов.
Выберите Добавить в базу.

Следуйте дальнейшим инструкциям.

Как экспортировать контакты?

Перейдите в раздел Контакты.
Выберите Импорт/Экспорт слева внизу.
Нажмите Экспорт в области слева.
На странице Экспорт в Excel-файл останьтесь во вкладке Контакты или перейдите во вкладку Архив.
Поставьте флажки напротив контактов.
Выберите Экспорт в Excel-файл внизу.

Контакты загрузятся на Ваше устройство.

Как экспортировать группу контактов?

Используйте множественный выбор объектов. Подробнее...
Выберите Экспорт в Excel-файл.

Кто может импортировать и экспортировать контакты?

Администратор рабочего пространства.
Сотрудники с правами на импорт и экспорт.

💡Узнайте, как назначать права доступа.

💡 Узнайте, как экспортировать проекты.

Похожие вопросы

Использование Контактов Автозаполнение контактов Настройка групп и этапов в контактах Настройка шаблона полей в контактах

Пользовательское соглашение

1. Общие положения

1.1. В настоящем Соглашении, а также во всех отношениях, связанных с этим документом, применяются следующие понятия:

а) Администрация — компания ООО “Облачные технологии”, ИНН 5261088136, находящаяся по адресу: 603009 г. Нижний Новгород, ул. Азовская, д. 16, оф. 12.

б) Пользователь — любое дееспособное физическое или юридическое лицо, зарегистрированное в Программе Smarty CRM и использующее её в своих интересах либо в интересах представляемых им лиц.

в) Программа — совокупность программного кода и базы данных, в том числе исходный текст, аудио, видео и визуальное отображение. Зарегистрированное название Программы — Smarty CRM (Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2014617050). Постоянный адрес веб-версии Программы: https://smartycrm.com/

г) Мобильное приложение — клиент для использования Программы, адаптированный для работы на мобильных устройствах (телефоны, планшетные компьютеры и прочие устройства с операционными системами Android, iOS, Windows и пр.).

д) Аккаунт Пользователя — рабочая область Программы, доступ к которой становится возможным после регистрации и авторизации в Программе, в том числе через Мобильное приложение.

е) Соглашение — настоящий документ со всеми изменениями и дополнениями.

ж) Сайт — информационная площадка для размещения сведений о Программе, в том числе документации, настоящего Соглашения, контактов Администрации и прочих сведений. Также используется для регистрации и авторизации в Программе. Постоянный адрес сайта: https://smartycrm.com/

з) Сервер — специализированный компьютер, размещенный в дата-центре, необходимый для работы Программы.

и) Документация — совокупность текстовых, графических, аудиовизуальных и иных данных, содержащих в себе описание Программы.

1.2. Использование Программы допускается любым способом в пределах функциональных возможностей, требований законодательства и включает в себя:

— регистрацию и/или авторизацию в Программе через Сайт или Мобильное приложение;

— размещение в Программе любых материалов, включая текстовые данные, ссылки, изображения, различного рода файлы, а также иную информацию;

— просмотр размещенных в Программе материалов и обмен с другими пользователями;

— общение с другими пользователями через чат, обмен файлами и прочими данными.

1.3. Используя Программу одним из перечисленных в п. 1.2 способов, вы подтверждаете, что:

а) Ознакомились с настоящим Соглашением до начала использования Сервиса.

б) Соглашаетесь со всеми условиями настоящего Соглашения без каких-либо исключений, а также обязуетесь соблюдать все положения, связанные с реализацией Соглашения. В случае несогласия с одним из положений или при отсутствии права на акцепт Соглашения, следует незамедлительно прекратить любое использование Программы.

в) Любой пункт Соглашения может быть изменен или добавлен Администрацией без какого-либо специального уведомления Пользователя. Все изменения вступают в силу с момента опубликования на Сайте.

2. Общие условия использования Программы

2.1. Использование возможностей Программы возможно только после Регистрации и авторизации через Сайт или Мобильное приложение.

2.2. Все условия использования Программы, в том числе тарифные планы, Документация и прочие данные доводятся до сведения Пользователей путём размещения на Сайте и/или в интерфейсе Программы.

2.3. Указанные при регистрации электронная почта и пароль являются необходимыми данными для авторизации в Программе. Пользователь не имеет права передавать данные для авторизации третьим лицам, а также самостоятельно принимает меры для их сохранности. Администрация вправе усилить процедуру авторизации с помощью SMS или аналогичным способом.

3. Лицензия на использование Программы

3.1. Администрация на безвозмездной или возмездной основе предоставляет зарегистрированному пользователю возможность использования Программы на условиях простой (неисключительной) непередаваемой лицензии в пределах функциональных возможностей Программы и применимого законодательства.

3.2. Администрация устанавливает лимиты на объем и вид размещаемой Пользователями информации в Программе. Администрация также вправе устанавливать иные ограничения.

3.3. Администрация обладает авторскими и иными правами на программный код, дизайн Программы и Сайта, включающий графические элементы, цвета, аудиовизуальный контент, группировку и систематизацию данных, расположение различных элементов. Любое копирование, распространение, перевод или другие действия, связанные с нарушением авторских прав, запрещены без согласия Администрации в письменной форме.

3.4. Использование Программы способами, не предусмотренными настоящим Соглашением, запрещается.

4. Гарантии Пользователя

Принимая положения настоящего соглашения, Пользователь подтверждает, что:

4.1. Обладает необходимыми правами и полномочиями для акцепта настоящего Соглашения и его исполнения.

4.2. Будет использовать Программу только для целей, предусмотренных настоящим Соглашением, а также соблюдать применимое законодательство.

4.3. Не будет осуществлять действий, нарушающих работу Программы, Сервера и сетей Администрации. К таким действиям относятся: попытки различного рода взлома, создание искусственных перегрузок, отправка большого количества запросов и т.п.

4.4. При использовании Программы не нарушает прав третьих лиц, а также не осуществляет действий, противоречащих действующим в его стране запретам и ограничениям, в частности на использование авторских и смежных прав, прав на товарные знаки и знаки обслуживания, на использование фотографий людей; а также размещаемые в Программе материалы не содержат информации, оскорбляющей честь, достоинство, нарушающих деловую репутацию, пропагандирующую насилие, порнографию, наркотики, расовую и национальную вражду. Предполагается, что Пользователь получил все необходимые разрешения от уполномоченных лиц при размещении материалов в Программе.

5. Использование материалов Пользователя

5.1. Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь безвозмездно предоставляет Администрации право использовать материалы исключительно в целях развития Программы и поддержания её работоспособности.

5.2. Использование материалов Администрацией не должно нарушать авторских и иных прав Пользователя и третьих лиц.

6. Ограничения

Акцептуя настоящее соглашение, Пользователь соглашается со следующими положениями:

6.1. При использовании сервиса на безвозмездной основе не применяются положения законодательства о защите прав потребителей.

6.2. Программа, в том числе на платных тарифах, предоставляется на условиях “как есть”. То есть Администрация не предоставляет каких-либо гарантий, что Программа будет соответствовать всем требованиям, услуги будут предоставляться непрерывно, надежно и быстро, без каких-либо ошибок.

6.3. Администрация не несёт ответственности за содержание материалов, размещенных Пользователем в Программе. Вся ответственность возлагается на Пользователя, создавшего или разместившего данные материалы или на третьих лиц, получивших доступ к Аккаунту Пользователя при наличии вины Пользователя.

6.4. Администрация не связана с материалами, размещенными Пользователем в Программе, не проверяет их содержание, соответствие применимому законодательству или наличие прав Пользователя на размещение этих материалов.

6.5. Запрещается использование Программы для:

— размещения, распространения, рекламирования и прочей демонстрации контрафактных материалов;

— размещения, распространения порнографических материалов, а также пропаганды порнографии и рекламы услуг интимного характера;

— размещения, распространения любой запрещенной информации, в частности, материалы экстремистского характера, материалов, направленных на ущемление прав и свобод человека, информации об изготовлении наркотиков, оружия и пр.

— рекламных рассылок другим пользователям, на которые они не давали согласие (спам);

— размещения файлов в Программе, закрытых паролями.

6.6. Несмотря на запрет размещения оскорбительной или непристойной информации, Пользователь может получить такую информацию при наличии противоправных действий третьих лиц.

6.7. При обнаружении Пользователем нарушения своих прав или прав третьих лиц он вправе обратиться к Администрации через форму обратной связи на Сайте или в Программе. После получения такого уведомления Администрация принимает меры для предотвращения дальнейшего нарушения прав.

6.8. При наличии претензий третьих лиц к Администрации в отношении Пользователя, а также при выявленной подозрительной активности Администрация вправе инициировать идентификацию Пользователя путём запроса у него необходимых документов. После получения запрашиваемых документов Пользователь предоставляет Администрации заверенное обязательство урегулировать претензии третьих лиц собственными силами и за свой счёт. Сроки предоставления указанных выше документов — не более 5 (пяти) дней с момента получения запроса.

6.9. Администрация без объяснения причин имеет право удалять из Программы любые материалы, явно противоречащие Закону хотя бы одной из стран, где используется Программа.

6.10. При многократном или однократном грубом нарушении настоящего Соглашения Администрация вправе заблокировать или удалить Аккаунт Пользователя вместе с материалами, которые в нём размещены.

6.11. В случае привлечения Администрации к ответственности или наложения взыскания в связи с допущенным нарушением Пользователем настоящего Соглашения Пользователь обязуется компенсировать в полном объеме все убытки, в том числе судебные издержки и прочие расходы.

6.12. Акцептуя настоящее соглашение, Пользователь соглашается, что его персональные данные могут стать доступными третьим лицам в связи с использованием некоторых функциональных особенностей Программы.

6.13. При любых обстоятельствах ответственность Администрации перед Пользователем ограничивается суммой 1000 (одна тысяча) рублей или эквивалентом в иностранной валюте.

7. Уведомления

7.1. Регистрируясь в Программе, Пользователь соглашается получать информационные сообщения на указанную им при регистрации почту, нотификации непосредственно в Программе, в том числе в мобильных приложениях, а также иными доступными для Администрации способами.

7.2. Администрация вправе использовать уведомления, связанные с информированием о функционале Программы, а также уведомления, связанные с социальной активностью других пользователей и другие виды уведомлений и нотификаций.

7.3. Администрация оставляет за собой право использовать уведомления в отношении третьих лиц, данные которых размещены в Аккаунте Пользователя в случае функциональной необходимости при работе Программы.

8. Персональные данные и коммерческая тайна

8.1. Регистрируясь в Программе, Пользователь даёт письменное согласие на автоматизированную и неавтоматизированную обработку персональных данных, указываемых в момент регистрации, а также данных, в дальнейшем добавленных в его Аккаунт.

8.1.1 К таким данным относятся данные, не являющиеся специальными или биометрическими. В частности, ФИО, номера телефонов, адреса электронной почты, место работы, должность, данные о местоположении и пр. В некоторых случаях могут быть сохранены технические данные, такие как тип и версия браузера, тип устройства, с которого осуществляется регистрация, источник, откуда пришел пользователь, язык браузера, операционная система, IP-адрес и другие данные предоставляемые сервисами по сбору статистики и внутренней аналитики.

8.1.2 Обработка персональных данных осуществляется только в целях исполнения настоящего Соглашения.

8.1.3 Основанием для обработки персональных данных является Конституция России, Федеральный закон №152-ФЗ “О персональных данных” и настоящее Соглашение.

8.1.4 В ходе обработки персональных данных могут быть совершены следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уничтожение, изменение, извлечение, использование, блокирование, передача государственным органам в случае предъявления соответствующего требования, а также третьим лицам по соглашению с ними исключительно в целях соблюдения условий настоящего Соглашения.

8.1.5 Персональные данные обрабатываются до момента удаления Аккаунта по запросу Пользователя на электронную почту support@smartycrm.com. При этом окончательное удаление осуществляется только после автоматического удаления файлов резервных копий баз данных, кэша и очистки от данных пользователя других технических и программных средств и баз данных, обеспечивающих стабильность работы Программы.

8.1.6 Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем. При этом подобный отзыв приравнивается к удалению Аккаунта Пользователя.

8.1.7 Администрация несёт ответственность за соблюдение положений Федеральный закон №152-ФЗ “О персональных данных” и для этого назначает уполномоченных сотрудников, контролирующих соответствие правовым нормам.

8.1.8 Разъяснения по обработке персональных данных производятся уполномоченным государственным органом (Роскомнадзор, https://rkn.gov.ru/). Разъяснения, касаемые персональных данных по настоящему Соглашению могут быть предоставлены по письменному запросу на почтовый адрес Администрации.

8.2. Используя Программу, Пользователь самостоятельно определяет степень доступности персональных данных, а также материалов, относящихся к коммерческой и иным видам тайн иным пользователям Программы или пользователям интернета.

8.3. Регистрируясь в Программе, Пользователь признаёт, что размещая персональные данные в Программе способом, предоставляющим возможность открытой публикации в интернете, эти персональные данные становятся общедоступными. Пользователь соглашается, что Администрация не несет ответственности за распространение персональных данных в указанном случае. Пользователь также признаёт, что персональные данные, а также материалы, относящиеся к коммерческой и иным видам тайн считаются общедоступными, когда в соответствии с действующим законодательством в отношении них не распространяется требование конфиденциальности.

9. Финансовые условия

9.1. Пользователь в любое время вправе отказаться от использования Программы. Отказ осуществляется в одностороннем порядке путём удаления Аккаунта в настройках Программы либо путём направления письменного уведомления на почту support@smartycrm.com. По запросу Пользователя, Аккаунт может быть заблокирован или удалён Администрацией.

9.2. Программа имеет один бесплатный и несколько платных тарифов с различными функциональными возможностями и лимитами на размещаемые материалы по количеству или объему. Пользователь самостоятельно выбирает тарифный план и производит на него подписку одним из предлагаемых способов. Перечень тарифов размещается на сайте https://smartycrm.com/ и непосредственно в интерфейсе Программы. Стоимость тарифов может отличаться в разных странах и в разных маркетах для мобильных приложений.

9.3. Оплата подписки или покупка дополнительных функций Программы производится через специальный раздел в Программе с любого компьютера или мобильного устройства, находящегося в любой точке мира. В случае изменения расценок, разница как в большую, так и в меньшую стоимость не компенсируется. Для Пользователя, уже оплатившего подписку или дополнительную функцию, новые расценки начинают действовать с нового периода.

9.4. Предоставляемая при оплате персональная информация (имя, адрес, номер телефона, email, номер кредитной карты, срок её действия и пр.) является конфиденциальной и не подлежит разглашению. Указанная информация передаётся только в зашифрованном виде напрямую в процессинговую компанию и не сохраняется в базе данных Программы, а также в какой-либо иной базе Администратора.

Все операции с платежными картами происходят в соответствии с требованиями MasterCard, Visa, Discover, JCB, American Express и других платежных систем. При передаче информации используются специальные технологии безопасности карточных онлайн-платежей, обработка данных ведется на безопасном высокотехнологичном сервере процессинговой компании. В случае использования регулярных платежей при совершении первой операции номер карты Пользователя и срок действия будут сохранены на стороне процессинговой компании в безопасном хранилище. По факту выполнения или оказания услуг со стороны компании данные будут удалены автоматически. Все ресурсы процессинговой компании соответствуют стандартам безопасности PCI DSS.

10. Прочие условия

10.1. Пользователь самостоятельно определяет условия и порядок использования своего Аккаунта в Программе. Указанные условия не могут противоречить настоящему Соглашению.

10.2. Ко всем отношениям по данному Соглашению применяются нормы права Российской Федерации, а также нормы международного права.

10.3. Все споры по настоящему Соглашению подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Администрации в соответствии с процессуальным правом Российской Федерации.

10.4. Настоящее соглашение может быть прекращено или изменено в одностороннем порядке без предварительного уведомления Пользователя и без выплаты каких-либо компенсаций или неустоек.

10.5. Действующая редакция настоящего соглашения размещена на Сайте Администрации по постоянному адресу: https://smartycrm.com/ru/terms

11. Контактная информация

11.1. Контакты Администрации — email технической поддержки support@smartycrm.com. Другие контакты размещаются на Сайте https://smartycrm.com/