Связывание контактов с другими объектами из системы

Зачем нужно связывание с другими объектами?

Вы сможете:

• отследить, какая активность ведётся по клиенту или проекту;
• вложить карты сотрудников в карту организации;
• связать контакт с проектами, заметками, задачами, файлами, записками;
• сэкономить время при поиске нужной информации.

Видео

Как связывать с другими объектами?

1. Перейдите в нужный раздел и выберите объект.
2. Откройте Меню объекта слева вверху.
3. В меню выберите нужный пункт, например, Связанные проекты.
4. На странице Связанные проекты нажмите Плюс.
5. В выпадающем списке:

• нажмите Связать, чтобы связать с существующей задачей;
• нажмите Добавить, чтобы связать с новой задачей.

Как удалить связь с другими объектами?

Шаг 1: перейдите на страницу со связанным объектом

Со страницы Основная информация

1. Перейдите в нужный раздел и выберите объект.
2. Под блоком с контактными данными найдите связанные объекты.
3. Выберите заголовок связанных объектов, например, Проекты.

Через Меню связанных объектов

Перейдите в меню связанных объектов, как описано в пункте Как связывать с другими объектами?

1. Перейдите в нужный раздел и выберите объект.
2. Выберите Меню связанных объектов слева вверху.
3. В меню выберите нужный пункт, например, Связанные проекты.

Шаг 2: удалите связь с другими объектами

1. Наведите курсор на объект и выберите Три точки справа вверху.
2. В окне с краткой информацией по объекту: 

• нажмите Отвязать, чтобы отвязать один объект;
• нажмите Выбрать и Отвязать, чтобы отвязать больше одного объекта.